21.10.2011

 

AUTOMARKT RUSSLANDS 2011

Seit Januar bis August 2011 wurden in Russland 1,686 Mio. PKW verkauft, dass übertrifft um 48 % die vorjährigen Kennziffern.Den ersten Platz nahm AWTOWAZ ein, dessen Händler verkauften 50 900 Autos, also 12,2% mehr als im Vorjahre.Den zweiten Platz belegte  Chevrolet mit 14 200 Fahrzeugen und einem Zuwachs von 77%.KIA brachte 12 800 Fahrzeuge auf dem Markt unter, das entspricht einem Zuwachs von 16%, Hyundai belegte den vierten Platz mit 12 200 verkauften Autos (+62%). Auf den weiteren Plätzen folgen: Renault 11 900 PKW (+84%). Nissan 10 900 Einheiten (+48%), Toyota 10 700 (+32%)Volkswagen 10 500 Stück (+99%), Daewoo 9 100 Fahrzeuge (+21%) und Ford 8 400 PKW (+37%).

Die Petersburger Autoindustrie stellte neuen Rekord auf

In September 2011 produzierten die Autowerke Sankt Petersburgs 28 600 Autos ausgegeben, das ist das Dreifache der Zahlen des Vorjahres, Analysten hoffen, bei anhaltender Tendenz wird die Automobilindustrie der Newastadt in diesem Jahre über 250 000 Fahrzeuge herstellen. Es sei daran erinnert, in der „nördlichen Hautstadt“ fertigen Hyundai, General Motors, Nissan und Toyota. Dort laufen  10 Modelle der Personenkraftwagen vom Band, einschließlich der  populären Hyundai Solaris, Opel Astra und Chevrolet Cruze.

Der Staat konnte seinen  Anteil an UAZ nicht verkaufen

Die Auktion für den Verkauf von 13 % des Grundkapitals der AG «Uljanowsker Autowerk» platzte. Es gab keine Angebote heißt es in der Mitteilung der Föderalen Agentur für die Verwaltung des staatlichen Eigentums. Auf einer offenen Auktion sollte der Staatsanteil von UAZ in Höhe von 13% des Stammkapitals verkauft werden.Das Grundkapital der UAZ AG beträgt  4,14 Mia Rbl. Er besteht aus 3,72 Mia. gewöhnlicher Aktien mit einem Nominalwert von 1 Rubel und 416,83 Mio. Vorzugsaktien zu Wert 1 Rubel.Die UAZ AG gehört zur Gruppe Sollers ein und produziert die Fahrzeuge UAZ und Isuzu. Ein Hauptaktionär der Gesellschaft ist Sollers, die 67,77 % der Aktien UAZ besitzt.

Stirbt die russische Autoindustrie ab 2014 ?

Die Chefin des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Handel, Elvira Nabiullina, stellte der Regierung ein Dokument unter dem Titel "Prognose der sozial-ökonomischen Entwicklung der Russischen Föderation ab 2012 und in der Planperiode 2013-2014 Jahre» vor. Es wurde von der Regierung war sofort gebilligt. Außer den übrigen Fragen wird im fast 300-seitigen Dokument auch die Zukunft der einheimischen Autoindustrie berührt. Der Bericht  wird den Regierungsmitgliedern äußerst positiv dargestellt. Es gibt nur ein "aber" - die Welthandelsorganisation (WHO). „Falls Russland vollberechtigtes Mitglied der WHO wird, kann man die Produktion von Fahrzeugen in unserem Land vergessen“. In dem Falle entfallen alle Strafzölle und unter der Konkurrenz durch hunderttausende ausländische Fahrzeuge, die unser Land unbedingt überschwemmen werden, bricht LADA zusammen.Die Gespräche auf den Eintritt Russlands in WTO werden schon seit langem geführt, jedoch ist die Frage bis jetzt nicht entschieden. Die Gründe sind wohl klar.s ist zu erwarten, Russland lässt sich Zeit, da ist ha auch noch das Problem des unterschiedlichen Preisniveaus für Energieträger im In- und Ausland. Oft wird im Inland Benzin knapp, warum soll die Industrie billig im Inland verkaufen, wenn man auf dem Weltmarkt richtig Geld verdienen kann? Es ist nicht anzunehmen, dass in allernächster Zeit in Russland die Frage des Energieträgerpreises ernsthaft angegangen wird, man könnte viel gegen die übermäßige Verschwendung tun, müsste aber die Preise anheben.

PKW-Produktion in Russland und der GUS 2010

                                

 

Firma

Ort

Begin n im Jahre

Geplante Anzahl

pro a

Typen

Produktion

 2009

Produktion

2010

Dynamik

Russland

AWTOWAZ

Togliatti

1970

900000

Lada

294737

545450

+85,1%

Super AWTO

Togliatti

1997

k.A.

Lada

1282

3511

+174%

Motorika

Togliatti

1994

k.A

Lada

228

325

+42,5%

Bronto

Togliatti

1993

k.A

Lada

197

317

+60,9%

Tschetsch-Awto

Argun

2008

k.A

Lada

706

122

–82,7%

AWTOTOR

Kaliningrad

1997

260000

Insgesamt

60338

170211

+182%

Kia

32054

80281

+151%

Chevrolet

18633

56011

+201%

BMW

5963

10755

+80,4%

Opel

2460

21893

+790%

Cadillac

720

1271

+76,5%

Hummer**

505

Chery**

3

Volkswagen

Kaluga

2007

150000

Volkswagen, Skoda, Audi**

48012

94630

+97,1%

Awtoframos

Moskau

1998

160000

Renault

49650

86573

+74,4%

Ford

Wsewoloschsk

2002

125000

Ford

41367

80390

+94,3%

GM-AWTOWAZ

Togliatti

2001

75000

Chevrolet

23101

36761

+59,1%

General Motors

St. Petersburg (Schuschari)

2007

70000

Chevrolet, Opel

7967

28970

+264%

UAZ

Uljanowsk

1941

120000***

УАЗ

15490

26548

+71,4%

TaGAZ

Taganrog

1998

180000***

Hyundai, Tagaz, Vortex, Chery, JAC, BYD

24336

26280

+8,0%

PSA-Mitsubishi

Kaluga

2010

45000

Peugeot, Citroen, Mitsubishi

25999

Nissan

St. Petersburg (Kamenka))

2009

50000

Nissan

3790

24503

+546%

Toyota

St. Petersburg (Schuschari)

2007

50000

Toyota

8310

15892

+91,2%

Sollers

Fernostwerk

Wladiwostok

2009

25000

SsangYong

13663

Derways

Tscherkessk

2004

100000

Lifan, Geely, Haima

865

11713

+1254%

Sollers (ZMA)

 

Hab. Tschelni

1985

75000

Fiat, SsangYong**

4777

8385

+75,5%

IshAWTO

Ishewsk

1965

220000

insgesamt

10966

6927

–36,8%

Ish

1008

1338

+32,7%

Lada

4257

5589

+31,3%

Kia**

5701

GAZ

Nishnij Nowgorod

1932

180000

ГАЗ**, Volga Siber**

2161

5065

+134%

AWTOTRAID

Gschel

 

 

 

 

k.A

Great Wall

2000****

3000****

+20,0%

Ukraine

UkrAwto

Saporshe

Ilitschewsk

1959, 1998

190000

insgesamt

45818

49318

+7,6%

ZAZ

33510

41056

+22,5%

Lada

3269

869

–73,4%

Kia

4519

4698

+4,0%

Chevrolet

4203

2695

–35,9%

Opel**

145

Chery**

172

Bogdan

Tscherkassij

2008

I

insgesamt

14392

20111

+39,7%

Lada/Bogdan

9829

н.д.

н.д.

Hyundai

3635

н.д.

н.д.

Kia**

928

KraZ

Kremetschuk

1995

40000

insgesamt

3738

6341

+69,6%

SsangYong

1140

2582

+126,5%

Geely

2598

3759

+44,7%

Ewrokar

Uschgorod

2001

100000

insgesamt

3566

7464

+109%

Skoda

3562

7464

+110%

Seat**

4

Weißrussland

Junison

Obtschak

1996

3000

Iran Khodro

161

227

+41,0%

Usbekistan

GM Uzbekistan

Asaka

1992

250000

Daewoo, Chevrolet

205011

217733

+6,2%

Kasachstan

Asia-Awto

Уust-Kamenogorsk

2003

60000

insgesamt

1863

3099

+66,3%

Lada

932

1301

+39,6%

Skoda

565

465

–17,7%

Chevrolet

366

620

+69,4%

Kia

713

Agromashholding

Kostanai

2010

25000

SsangYong

180

* k.A — keine Angaben
** Produktion eingestellt
*** einschließlich Kleintransporter
**** ungefähre Anzahl

Grüner Rechtsabbiegepfeil in Russland ?

Premierminister Putin regte persönlich das Problem, nach rechts abbiegen bei roter Ampel in Russland an und beauftragte die Fachministerien an, entsprechende Lösungen nach dem Vorbild der USA, Kanadas, Europas und sogar der Ukraine im Kampf gegen die ewigen Staus zu untersuchen. Schwachpunkt sind die Fußgänger, für die trägt noch heute bei der hohen Verkehrsdichte das Rot für Fußgänger lediglich empfehlenden Charakter….die Autofahrer verhalten sich entsprechend, es ist bekannt, das schlimmste Los hat man in Russland als Fußgänger gezogen …..

Auszug aus der Anlage des Gesetzes über die neuen Bestimmungen zur industriellen Produktion von Fahrzeugen 2011, Lokalisierung zwingend vorgeschrieben

Bezeichnung der Baugruppen für motorisierte Trabsportmittel

Bedingungen, Produktions- und Technologieoperationen

Erste Etappe*

Zweite Etappe**

Dritte Etappe***

1. Verbrennungsmotoren, Baugruppen und Systeme

Module Kraftstoffbehälter (Metall/ Kunststoff)

 

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt, schließt die Prozesse Pressen, Extrusion, Schweißen-Montage der Behälter ein.

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt, schließt die Prozesse Pressen, Extrusion, Schweißen-Montage der Behälter ein.

Verwendung von Kraftstoffpumpen, die von einer russischen juristischen Person gefertigt

Getriebe, Verteilergetriebe, getriebene Achsen

 

 

 

Kupplung insgesamt

 

 

 

Kardanwellen

 

 

Differentialgetriebe

 

 

 

Fahrwerkskomponenten

Module vorderer und hinterer Aufhängung

 

 

 

Scheibenbremsmodule

 

 

Trommelbremsen

 

 

Lenkgetriebe

 

 

 

Stoßdämpfer und Teleskopfedern

 

 

 

Achsschenkel, Hebel und Scharniere

 

 

Baugruppen In- und Exterieur

Stoßfänger, Kunststoffanbauteile

Cockpit, Türverkleidungen

Dachmodule usw..

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 45% beträgt

Sitze

 

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt, schließt die Prozesse Polsterungsherstellung, Gestellproduktion, Zuschnitt und Nähen der Bezüge

Karosseriebaugruppen

Kühl- und Klimasystem

 

 

Vordere Scheinwerfergruppe

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 30% beträgt

Scheibenwaschanlage, Fensterheber

 

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 45% beträgt

Türschließsysteme

 

 

Aktive- und passive Sicherheitssysteme, Elektroausrüstung

ABS, ESP, ESC

 

 

Sicherheitsgurte

 

 

Airbags

 

 

Steuer- und Kontrollblöcke

 

 

Elektronische Geber und Meßeinrichtungen

 

 

Elektroausrüstung

Anlasser

 

 

Generatoren

 

 

Elektromechanische Antriebe

 

 

Kabelbäume

 

 

 

Schalter aller Art

 

 

Kombigeräte

 

 

Elektrische Lenkhilfen

 

 

 

Hupen

 

 

Radioausrüstung

 

 

Metallischer Komponenten der Karosse und Baugruppen

Geschweißte Karosseriegruppen, Rahmenteile einschließlich Teile aus hochfestem Stahl

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt einschließlich der Operationen: Pressen, Schweißmontge

 Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 30% beträgt einschließlich der Operationen: Pressen, Schweißmontage

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 45% beträgt einschließlich der Operationen: Pressen, Schweißmontage

Pressen von Karosserieteilen

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt

Baugruppen Rahmen und Sitze

 

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt einschließlich der Operationen Pressen, Schweißmontage und Schutzanstrich

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 30% beträgt einschließlich der Operationen: Pressen, Schweißmontage und Schutzanstrich

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 45% beträgt einschließlich der Operationen: Pressen, Schweißmontage und Schutzanstrich

Abgassysteme, Katalysatoren

 

 

Andere

Andere Baugruppen, Aggregate und Elemente, die hier nicht aufgeführt sind

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 15% beträgt

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 30% beträgt

Durchführung von technologischen Prozessen aller Art, bei denen der Lokalisierungsgrad der Produktion nicht weniger als 45% beträgt

Verteilung der zugelassenen LKW nach Herstellern in Russland in %

Grafik: AUTOTSAT Sept. 2011

Zugelassene PKW nach Typen 01.01.2011 (insgesamt 34 Mio Fahrzeuge)ypen 2010

AUTOTSAT Sept.2011

Produktionsstruktur LKW nach Typen 2010

 

Grafik: AUTOTSAT Sept. 2011

 

 

12.07.2011

 

GAZ baut in Zukunft „richtige“ Autos

Auf der Grundlage des Projektes VOLGA SIBER sollen in Nishnij Nowgorod zwei Fahrzeugtypen montiert werden: ein Volkswagen, der Škoda Yeti in vierten Quartal 2012 und ein GM-PKW. Auf diese Weise will die GAZ-Gruppe einen Teil der Fehlinvestitionen für das Projekt JR-41, Montage des VOLGA-SIBER, erlösen. Zum Projekt wurde das GAZ-Werk grundlegend modernisiert, der letzte SIBER am 30.10.2010 montiert, allerdingst gelang es seit Juli 2008 nur 9000 VOLGA SIBER zu verkaufen. Ganz verloren bleiben die hunderte Millonen Dollar nicht. Das GAZ-Werk übernahm von der Produktion des SIBER das Qualitätssicherrungssystem, die Qualität der Fertigung der „Pelztiere“, so genannt nach dem GAZ-„Zobel“ ( LCV), stieg merklich, blieb aber hinter des des SIBERS zurück.  Unbemerkt von aller Öffentlichkeit stellte die Produktionsabteilung Kleintransporter im April in Nishnij Nowgorod  einen bemerkenswerten Rekord auf. In einer Schicht wurden 490 Fahrzeuge gefertigt. Der bisherige Rekord lag bei 380 Autos und wurde zu sowjetischen Zeiten aufgestellt.Die GAZ-Leute wissen um die hohen Qualitätsansprüche von VW und erwarten nun eine Ausstrahlung auf die andern Fertigungslinien.

MAZDA und FIAT minimieren Risiko und montieren zu den alten Bedingungen

Das Ministerium für ökonomische Entwicklung unterschrieb mit den Firman MAZDA und FIAT eine Vertrag über die industrielle Montagevon Fahrzeugen zu den alten Bedingungen, teilte der Abteilungsleiter Sonderwirtschaftszonen im Ministerium, Dimitri Lewtscheko im Juni der Presse mit. Auf dieser Basis wird die Firma in Fernost 20-25 000 Fahrzeuge herstellen und etwa 80 Mio Dollar investieren. Die „alten Bedingungen“ schreiben eine geringere Investition und einen geringeren Lokalisierungsgrad vor, dafür werden die Präferenzen ebenfalls verringert. MAZDA plant keine Motorenfertigung. im gleichen Intverview weichte Lewtschenko die „neuen Bedingungen“ wieder auf, die russische Regierung hätte Interesse an Automobilfirnen in strukturschachen Regionen und die alten Bedingungen unterliegen ja keiner Geheimhaltung, jeder kann alles nachlesen.

FIAT wird in Nishnij Nowgorod  120 000 Einheiten/a montieren.

Die „neuen Bedingen“ sehen vor:

  • Produktion von nicht weniger als 300 000 Fahrzeuge/a
  • Produktion von Motorten oder Getrieben in Russland
  • Organisation eines Entwicklungsbpüros in Russland
  • Lokalisierung bis 60% des Wertzuwachses des Fahrzeuges bei der Montage in Russland.

Die anderen OEM unterschrieben die neuen Verträge im Juni:

  • Sollers – Ford Investitionssumme 1,2 Mia Dollar
  • Volkswagen, Investitionssumme 900 Mio Dollar
  • GM 1,0 Mia Dollar Investitionssumme
  • Konsortium AwtoWAZ- Renault, Nissan-IshAwto und KAMAZ – Mercedes 2,0 Mia Dollar Investitionssumme

Diese neue Produktionsregime ist Stein des Anstoßes bei russischen WHO-Beitritt, da es gegen die WHO-Prinzipien verstoße. Ach die EU meldete Bedenken an. Russland wird es nicht zulassen, das durch den WHO-Beitritt die eigenen Interessen geschmälert werden.

 Politische Interessen  verzögern die Gründung von „ROSBELAWTO“  

Die Verhandlungen zur Gründung einer großen Nutzfahrzeugfirma  zwischem MAZ (Belarus) und KAMAZ (Russland) kommen nicht voran. Dagegen stehen politische Interessen. MAZ schlägt vor, die Firma zu gleichen Teilen zu gründen und noch eine Zusatzstruktur zu zu haffen, vorher hatte der weißrussische Präsident Lukaschenko verkündet, nicht mehrt als 49% der Anteile aus der Hand geben zu wollen. Die russische Seite dagegen möchte eine reelle Bewertung der Anteile durchführen und danach die Firma gründen.

Hyundai will in Tscherkessk produzieren

Im Werk DERWAYS könnte in allernächster Zeit die Montage von Hyundaifahrzeugen beginnen, meldete am 20.06. die Wirtschaftszeitung „RBK daily“. Informierte Quellen geben an, es handele sich um die Montage von drei Kleintransportermodellen aus der Hyundaireihe HD im Umfange von 15-20 000 Einhheiten/a, Produktionsbeginn wäre noch im Jahre 2011. Im August 2010 hatte Hyundai dazu auch mit IshAwto verhandelt, war aber zu keinem Ergebnis gekommen. Weder Vertreter der Hyundai Motor Company in Russland noch von  DERWAYS wollten dies Nachricht kommentieren.Hyundai montiert im Werk „Kusbasawto“ im Gebiet Kemerowo (Sibirien) Kleintransporter, deren Hauptbaugruppen aus Südkorea angeliefert werden. Der Wettbewerber in diesem Marktsegment ist der LVC Isuzu, den die Sollersgruppe montiert.

Russische Autos verlieren schnell an Wert

Nach einer Analyse der Agentur „AWTOSKOR“ verlieren russische Autos  pro Jahr im Durchschnitt 14,6% an Wert. Auf den Preisverfall wirken objektive Faktoren ( Zuverlässigkeit, Anzahl der Fahrzeuge, Betriebs- und Instandhaltungskosten) und subjektive Faktoren wie Popularität des Modells, Haltung der Käufer und Verschleißeinschätzungen. Die Mehrheit der russischen Autos  verliert im Jahr von 6 bis 20% des Ursprungspreises an Wert, bei TOP.Modellen sind res sogar 17 bis 20%. Am „werthaltigsten“ ist der WAZ 2112, er verliert pro Jahr nur 7,1% und in 5 Jahren 30,9%, der LADA Priora verliert  pro Jahr 7,8%, in 5 Jahren 33,2% und der Kalina 10,2% und 41,7%.

Putin befreit Russland „von dem einen“ Unheil“

Bis zum Jahre 2020 versprach Premierminister Putin, auf einer Konferenz zum Straßenwesen in Twer, Russland „von dem einen“ Unheil“, dem sehr schlechten Straßen zu heilen und 18 000 km Straßen aller Ordnungen zu bauen. Der schlechte Straßenzustand ist eine objektive Grenze des Wirtschaftswachstums.Der Straßenbau erfolgt unter strenger Kontrolle, Preise können so nicht mehr einfach genannt werden, sondern die Ausführung der Arbeiten werde mit modernsten Mitteln, auch durch kosmische Aufklärung unter Verwendung des Navigationssystems GLONASS  kontrolliert und die Korruption weitestgehend eingeschränkt.

                                       (Von Putin nicht genannt aber gemeint nach einem russischen Sprichwort: das andere Unheil, die unfähigen Beamten).

Verkaufszahlen Neufahrzeuge PKW und Kleintransporter in Russland nach OEM-Gruppen Juni 2011

Gruppe

JanuarJuni 2011

Januar- Juni 2010

%

Juni 2011

Juni 2010

%

AWTOWAZ-Renault-Nissan

 

428441

293261

46%

80594

66412

21%

291540

222101

31%

55029

51450

7%

74337

42227

76%

15198

8528

78%

59374

27102

119%

9931

6105

63%

3190

1831

74%

436

329

33%

GM Group

Opel

Nissan

INFINITI

113104

66679

70%

24765

13333

86%

30357

13214

130%

6412

2851

125%

81527

53010

54%

18093

10435

73%

1220

455

168%

260

47

453%

VW Group

 

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN Transporter. AUDI

SEAT

 SKODA

96290

55599

73%

21964

12906

70%

45517

22534

102%

11167

5182

115%

5451

2235

144%

1138

538

112%

11757

9470

24%

2221

1807

23%

1037

495

109%

414

120

245%

32528

20865

56%

7024

5259

34%

HYUNDAI

73813

38549

91%

16211

7360

120%

KIA

72901

45729

59%

14507

10050

44%

 

TOYOTA Group TOYOTA LEXUS

64846

35108

85%

8385

7787

8%

57615

30896

86%

7424

6922

7%

7231

4212

72%

961

865

11%

FORD

53556

39369

36%

12867

9804

31%

DAEWOO

45127

32316

40%

9402

7395

27%

 

Gruppe GAZ, GAT und GAZ Kleintransporter.

39992

30009

33%

8783

6969

26%

7

1333

-99%

0

404

-

39985

28676

39%

8783

6565

34%

MITSUBISHI

35006

14904

135%

5509

3703

49%

PSA PEUGEOT CITROEN

PEUGEOT

CITROEN

33794

19981

69%

6875

4277

61%

21660

13642

59%

4371

2912

50%

12134

6339

91%

2504

1365

83%

UAZ

24207

18732

29%

4484

4286

5%

SUZUKI

18066

12193

48%

2723

2279

19%

MAZDA

17124

9073

89%

2875

1926

49%

FIAT

14482

8570

69%

3013

2024

49%

MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ Transp..

14061

8498

65%

3174

1825

74%

13090

7675

71%

2902

1667

74%

971

823

18%

272

158

72%

BMW Group

BMW

MINI

13350

10143

32%

3008

2078

45%

12543

9718

29%

2803

1988

41%

807

425

90%

205

90

128%

HONDA

9529

9986

-5%

1839

1561

18%

SSANGYONG

9107

4939

84%

2084

1413

47%

CHANCE

8932

7203

24%

2207

2085

6%

LIFAN

7544

2261

234%

1623

667

143%

VOLVO

6801

4145

64%

1514

983

54%

JAGUAR LAND ROVER

6464

4336

49%

1188

743

60%

LAND ROVER

JAGUAR

5981

3946

52%

1090

653

67%

483

390

24%

98

90

9%

VORTEX

6193

1580

292%

2386

104

2194%

SUBARU

5796

4237

37%

1475

734

101%

BOGDAN

3910

2859

37%

619

1163

-47%

GREAT WALL

2682

1141

135%

541

228

137%

ИЖ

2396

4

59800%

258

0

-

CHERY

2107

4526

-53%

466

1052

-56%

GEELY

1846

1115

66%

417

60

595%

HAIMA

1324

0

-

228

0

-

PORSCHE

1035

634

63%

216

133

62%

TAGAZ

714

5265

-86%

19

611

-97%

Chrysler Group

Jeep

DODGE

Chrysler

711

430

65%

164

36

356%

566

202

180%

148

19

679%

106

121

-12%

16

11

45%

39

107

-64%

0

6

-

ISUZU

191

109

75%

46

39

18%

SOLLERS Group

FIAT

ISUZU

SSANGYONG

УАЗ

47987

32350

48%

9627

7762

24%

14482

8570

69%

3013

2024

49%

191

109

75%

46

39

18%

9107

4939

84%

2084

1413

47%

24207

18732

29%

4484

4286

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nach dem Komitee der Automobilproduzenten AEB, importierte und in Russland montierte Fahrzeuge)

 

Neue Ordnung für technische Überprüfungen der Fahrzeuge in Russland

In der 27.KW unterschrieb der russische Präsident das Gesetz „Über technische Überprüfungen von Transportmitteln“. Bisher hatte nur die Verkehrspolizei dazu die Befugnis. Es gab aber nur im gesamten Land 2500 Polizeiprüfwerkstätten. Die Polizei, seit 01.03.2011 so genannt und nicht mehr Miliz, verliert das Privileg, die Überprüfung geht ab dem Jahre 2012 an private Firmen über. Ein Erfolg der Lobby unter Führung des Prüfstandherstellers GARO, seine Erzeugnisse werden schon viele Jahre als Gestattungsproduktion nach Westeuropa exportiert. In der Ukraine wurde dieses System schon 2010 eingeführt. Es bleibt aber abzuwarten, welche Folgen die Schiffskatastrophe am 10.07. auf der Wolga bei Kasan hat. Medwedew forderte eine Verschärfung er Kontrolle aller Transportmittel.

 

 

13.05.2011

 

 

BMW könnte in Russland ein PKW-Produktionswerk bauen

Der Konzern BMW plant, seine Produktion auf die sich entwickelnden Automobilmärkte auszudehnen und betrachtet die Möglichkeiten, Unternehmen in den Ländern Europas, Asiens und Südamerikas aufzubauen. Wie Reuters am 12.05.2011 unter Bezug auf eine Erklärung des Geschäftsführers der Firma, Norbert Reithofer, meldete, wird auch an eine Produktion in Russland gedacht.Zunächst plant der Konzern, die Montage Autos in Brasilien zu beginnen und danach auch noch ein BMW-Werk in aufsteigenden Märkten in Russland, Indien, Korea oder Frankreich zu (!) bauen.

Renault schult Qualitätssicherungspersonal von AWTOWAZ-Zulieferern

Am 12.04. wurde in Togliatti die Qualitätssicherungsakademie der Allianc Renault-AwtoWAZ   (Alliance Quality Academy – AQA) eröffnet. Am ersten Trainingsdurchgang nahmen Vertreter von etwa 80 Zulieferern für die alle laufenden LADA-Typen und für zukünftige Projekt der Allianz wie Lada Granta, Renault Duster, Lada R90, Lada F90, Renault Fluence und Motorenproduzenten teil.Ähnliche Kurse laufen schon seit März 2010, da durch sei es gelungen die Anzahl der  Baugruppen, die nicht dem Qualitätsstandards der Allianz entsprechen, um 65 % zu verringern.

Marktdaten 2010

Marktstruktur nach Klassen

 

                                                                                                                               AWTOSTAT

 Markstruktur nach Hubraum

                                                                                                                                         AWTOSTAT

Verkauf „ausländischer“ Fahrzeuge nach Regionen

Importzahlen

                                                                                                                   AWTOSTAT

Neuigkeiten für Kraftfahrer in Russland

Technische Durchsicht / TÜV

In einer Rede vor Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges erwähnte Präsident Mededew am 09.05. erneut das Thema „Technische Durchsicht“. Diese Durchsichten wurden bisher nur von der Verkehrspolizei vorgenommen, die Polizei wird reorganisiert, Personal gekürzt und die klassische russische Methode „Wenn Du Schmiergeld zahlst, bekommst Du gleich dran“ funktioniere auch nicht mehr. Vor den technischen Stationen bilden sich lange Schlangen. Die Unfallstatistik beweise, wegen technischer Mängel gäbe es wenig Unfälle, man könne darüber nachdenken, den Modus zu verändern oder die Kontrollen wegfallen zu lassen……

ISHAWTO hält Produktionsplan erneut nicht ein

meldete am 13.05. die Wirtschaftszeitung „RBK daily“. Im April 2011 seinen statt 4 200 Fahrzeugen nur 3 800 hergestellt worden und im Mai stocke die Produktion bereits wieder, man liege bereits um 400 Fahrzeuge zurück.Als Gründe nannte die Zeitung die fehlenden Zulieferungen. Wegen der Frühjahrsperiode seien einige föderalen Fernstraßen für Supertrailer gesperrt worden, Zulieferteile für ISH würden nun mal per Straße befördert.

Marussia eröffnet 2012 Produktion in Westeuropa

erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Marussian Motors, Anton Kolesnikow,in einer Fernsehsendung. Marussian Motors wurde gegründet im Jahr 2007 vom ehemaligen Rennfahrer Nikolai Fomenko. Eine der ersten Entwicklungen, Marussia B2, wurde auf der Automesse 2009 in Frankfurt vorgestellt.Gegenwärtig führe man Gespräche mit vier Firmen in Belgien, in Deutschland, in den Niederlanden und in Finnland.In einem dieser Länder soll die Produktion mit anschließender Lokalisierung stattfinden, gegenwärtig liegen 500 Bestelloptionen vor. Es laufe bereits die Zertifizierung der Fahrzeuge in Europa und nach der Automesse 2012 in Frankfurt werde man konkrete Lieferverträge abschießen.

Weißrussland und Russland gründen LKW-Holding

Am 06.05. war es endlich vollbracht, beide Seiten wurden sich einig, an der Holding nehmen teil:die KAMAZ AG und die MAZ AG aus Minsk.                                                                                                                                                                                                       Die Verhandlungen führten der Generaldirektor von KAMAZ, Sergej Kogogin, der erste Stellvertreter  des Industrieministers Weißrusslands Iwan Demidowitsch und der Generaldirektor von MAZ Alexander Borowoskij. Vorher gab es ein Angebot von „Rostechnologija“ im Tausch gegen Aktion von KAMAZ MAZ vollständig zu übernehmen. Als Antwort kam, die weißrussische Regierung untersuche den Vorschlag einer Holding, sei aber nicht bereit, mehr als 49% der MAZ-Aktien einzubringen.

MAGNA begräbt Pläne für eine eigene PKW-Produktion in Russland

Magna stellte einen Antrag für die Errichtung eines Montagewerkes in Russland, legte aber nicht fristbemäß den Geschäftsplan vor. Nach inoffiziellen Meldungen rechnete MAGNA, mit einem OEM zusammenzugehen, die aber alle die eigenen Projekte in Russland bevorzugen.Im Februar dieses Jahres hatte MAGNA mit der russischen Regierung eine Absichtserklärung zur Aufnahme der industriellen Montage von Fahrzeugen in Russland unterschrieben. Ähnliche Dokumente unterzeichneten Sollers, Ford, VW, die GAZ-Gruppe, AWTOWAZ, Renault-Nissan. ISHAWTO, KAMAZ, Daimler, GM und Fiat mit der russischen Regierung, MAGNA spielte nur eine Außenseiterrolle Der geplatzte Opel-Deal wirkt offensichtlich noch nach….

Zur Gründung der Gemeinschaftsfirma Sollers – Ford werden 39 Milliarden Rubel ausgereicht

Die geplante Gemeinschaftsfirma Sollers-Ford wird eine Kapazität von 350 000 Fahrzeugen pro Jahr haben, die Mittel werden hauptsächlich für die Modernisierung der Produktionskapazitäten In Wsewolshsk, Nabereshnije Tschelnij und Elabuga verwendet. Gleichzeitig will die neue Gruppe Motoren bauen und ein Presswerk errichten. Die aktive Geschäftstätigkeit soll noch im Jahre 2011 aufgenommen werden

Wohin mit „strahlenden“ Autos ?

Im Zollfreihafen Wladiwostoks kamen im April 47 radioaktiv versuchte Fahrzeuge aus Japan an. Die Behörden sind ratlos, es fehlen rechtliche Grundlagen, auf deren Grundlage man die Autos nach Japan einfach zurückschicken könnte. Die Zollorgane drohten den anderen Behörden mit gerichtlichen Klagen, um die Fläche frei zu bekommen.

Produktionsbeginn MAN in Russland 2012

Der MAN-Konzern plant, teilte am 14.04. der Vorstandsvorsitzende der MAN Truck & Bus AG, Georg Pachtea-Reichhofen, der Presse nach der Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung in St. Petersburg mit. Die Produktion soll in St. Petersburg auf dem ehemaligen GM-Standort am Arsenalufer eröffnet werden. Mit Hilfe einer Investition in Höhe von 27 Mio € werden dort Fahrwerke produziert und anschließend eine Farbgebungsanlage in Betrieb genommen. Er hoffe auch, andere große Baugruppen könnten in Zukunft in Russland gefertigt werden und erwähnte auch eine mögliche Zusammenarbeit mit den Firmen SCANIA und VW. Zulieferer könnten alle genannten Firmen beliefern.

 

10.04.2011

In Wladiwostok „strahlen“ erste Autos

Die Nachrichtenagentur PromaMedia meldet unter Berufung aus Zollkreisen, bei einigen eben auf dem Wasserwege angekommenen japanischen PKW sei eine erhöhte Strahlung gemessen worden.Die geringfügige Gammastrahlung kam von dem den Fahrzeugen anhaftendem Staub. Um die Strahlung zu vermindern, reiche es aus, die Autos einfach mit Wasser abzuwaschen. Die durch das Reaktorunglück in Japan ausgelöste erhöhte Strahlungslage erregt nicht nur das Interesse der staatlichen Grenzorgane sondern auch der Automobilproduzenten. Im März erklärten japanische Automobilproduzenten, die nach Russland exportieren, die Fahrzeuge und Baugruppen würden noch vor der Entladung auf radioaktive Strahlung untersucht.

GM-AVTOWAZ erhöhten Produktion um 43%

Vom Band der Gemeinschaftsfirma liefen im ersten Quartal 2011 10 774 Fahrzeuge Chevrolet Niva, das sind 42% mehr als im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres. Experten meinen, das sei trotz zwei Preiserhöhungen seit dem Vorjahr ein beachtlicher Erfolg.Nach dem Anfahren der Produktion nach den Neujahrsfeiertagen am 17.01. läuft das Band in Togliatti fünf Tage in der Woche in zwei Schichten stabil, pro Tag werden 224 Chevrolet Niva produziert.

 Spanische Antolin-Gruppe gründet in  St. Petersburg Gemeinschaftsfirma

wurde am 30.03. bekanntgegeben. Der Investitionsumfang beträgt 14 Mio €, 7 Mio sind bereits realisiert. Anfangs war vorgesehen, Innenteile für 2 500 Fahrzeuge pro Tag herzustellen, jetzt spricht man bereits von einer Verdoppelung der Produktion im Industriegebiet „Utkina sawod“ auf 11 000 m² Fläche. Begonnen wird mit Teilen für den  Hyundai und Skoda, am Jahresmitte sollen Dachverkleidungen für den Ford dazukommen und im nächsten Jahre Fensterheber für den Renault.

Verlust bei KAMAZ wuchs um das 2,6 fache

Nach dem russischen Standartwerk RSBU weist die Bilanz für das IV. Quartal im Vergleich zum III. Quartal einen 2,6 fachen Verlust in Höhe von 1,2 Mia Rubel aus. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2010 betrug der Verlust  598,782 Mio. Rubel. Der Generaldirektor, Sergej Kogogin, teilte schon früher mit, nach den Ergebnissen des Jahres 2010 wird wie auch schon 2009 den Aktionären keine Dividende gezahlt.

Verkaufszahlen neue PKW und Kleintransporter nach Typen Februar 2011

Nr

Typ

Anzahl (Stk.) Febr. 2011

Anzahl (Stk) Febr.20010

Veränderung (%)

Anzahl (Stk)

Jan-Febr.2011

Anzahl (Stk)

Jan-Febr.2010

Veränderung

(%)

1

Lada

37 528

20 147

86.27

73 068

37 455

95.08

2

Nissan

10 501

3 538

196.81

17 351

6 315

174.76

3

KIA

10 200

5 660

80.21

18 200

10 580

72.02

4

Renault

9 985

4 874

104.86

17 795

8 505

109.23

5

Chevrolet

9 759

6 271

55.62

17 062

11 169

52.76

6

Hyundai

9 484

6 703

41.49

14 974

11 821

26.67

7

Toyota

8 188

4 025

103.43

14 504

7 365

96.93

8

Ford

6 646

4 439

49.72

10 275

7 376

39.30

9

Volkswagen

5 465

2 814

94.21

9 723

5 106

90.42

10

Mitsubishi

5 251

1 267

314.44

8 465

2 417

250.23

11

Daewoo

5 193

3 056

69.93

9 798

6 068

61.47

12

GAZ

5 190

3 492

48.63

9 155

6 417

42.67

13

Skoda

4 541

2 207

105.75

7 895

4 034

95.71

14

Opel

4 098

2 093

95.80

7 143

3 545

101.50

15

UAZ

3 371

2 022

66.72

6 396

3 979

60.74

16

Peugeot

3 005

1 918

56.67

5 460

3 550

53.80

17

Mazda

2 801

1 831

52.98

4 309

3 029

42.26

18

Suzuki

2 726

1 909

42.80

4 573

3 394

34.74

19

Mercedes-Benz

2 002

1 004

99.40

3 062

1 755

74.47

20

Citroen

1 818

794

128.97

3 157

1 227

157.29

21

Fiat

1 652

1 001

65.03

2 440

1 641

48.69

22

BMW

1 530

1 504

1.73

2 956

2 593

14.00

23

Audi

1 505

1 313

14.62

2 710

2 125

27.53

24

IsH u.Lada 2104

1 392

7

19 785.71

2 899

19

15 157.89

25

Chance

1 141

558

104.48

1 993

1 038

92.00

26

Ssangyong

1 102

676

63.02

1 996

1 284

55.45

27

Honda

1 088

1 389

-21.67

1 602

2 246

-28.67

28

Lexus

944

431

119.03

1 614

817

97.55

29

Volvo

905

621

45.73

1 285

832

54.45

30

Subaru

873

571

52.89

1 443

1 201

20.15

31

Lifan

855

171

400.00

1 669

319

423.20

32

Land Rover

816

697

17.07

1 379

1 013

36.13

33

Volkswagen Kleintr.

798

245

225.71

1 287

436

195.18

34

Infiniti

632

369

71.27

1 075

627

71.45

35

Bogdan

474

0

-

873

0

-

36

Great Wall

411

134

206.72

759

227

234.36

37

TAGAZ

343

634

-45.90

550

1 633

-66.32

38

Chery

276

496

-44.35

557

865

-35.61

39

Vortex

208

395

-47.34

594

797

-25.47

40

Geely

195

84

132.14

322

222

45.05

41

Cadillac

140

75

86.67

254

107

137.38

42

Porsche

119

77

54.55

221

124

78.23

43

Jeep

87

40

117.50

138

65

112.31

                                                                                                                           

                                                                                                                               Quelle: Pritin AEB

GAZ gründet Joint Venture mit den Schweden

Die GAT-Gruppe unterschrieb mit der schwedischen Firma Bulten , sie gehört zur  Gruppe FinnvedenBulten  eine solche Absichtserklärung, meldete am 05.04. die Wirtschaftszeitung PBK daily. Auf dem Territorium des GAZ-Werkes sollen Normteile (Bolzen, Stifte, Schrauben usw.) für die Automobilindustrie hergestellt werden, anfangs für den Eigenbedarf, später auch für andere Automotivfirmen, Produktionsstart ist 2012. Es sei daran erinnert, vor 14 Tagen gründete die GAZ Gruppe ebenfalls eine Gemeinschaftsfirma mit der Firma Bosal zur Herstellung von Auspuffanlagen.Alle diese Maßnahmen dienen dazu, an der Lokalisierung der Produktion ausländischer Firmen teilzuhaben.

Putin beauftrage die Regierung, die Fortsetzung des Abwrackprogramms zu untersuchen

Auf der turnusmäßigen Sitzung der Regierung beauftrage am 04.04. Premierminister Putin die Fachorgane, einen Vorschlag zur Fortsetzung des Programmes vorzulegen, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Im März wurden die letzten Zertifikate, 50 000 Rubel für jeden verschrotteten PKW, der diesem Programme entsprach, ausgegeben. „Diese Maßnahme war sehr effektiv, wir unterstützten unsere Automobilproduzenten und unsere Leute konnten zu guten Bedingungen fast eine halbe Million Autos kaufen“, so der Premierminister.

Im Gebiet Uljanowsk chinesisch-russisches Automobilwerk geplant

teile der Pressedienst der Regierung des Gebietes Uljanowsk mit. Geplant sei die Produktion von allradgetriebenen PKW, Lastkraftwagen, Kleinbussen und Bussen. Über die Investsumme war nichts zu erfahren. Der chinesische Partner ist offensichtlich die Firma Beijing Automobile Works Co. Die Verhandlungen seinen im Endstadium, für Mitte Mai wird bereits die Unterzeichnung der Gründungsdokumente erwartet.

VW stellte Russland ein Ultimatum

eine solche Schlussfolgerung kann man aus einer Mitteilung des VW-Konzerns an den Premierminister Putin ziehen. Die deutschen Autobauer bitte darin die russische Regierung die Bedingungen für die „Industriellen Montage von Fahrzeugen“, siehe KFZ-Nachrichten 03/2011, zu verändern oder VW würde seine Investitionspolitik in Russland überdenken. FIAT schloss sich dieser Meinung an.

Das Ministerium für Industrie und Handel kommt VW nicht entgegen

Das Ministerium plant nicht, die neuen Bedingungen für die „Industrielle Montage von Fahrzeugen“ auf Bitten der OEM zu verändern, teilte der stellvertretende Minister, A. Dementjew, vor Journalisten am 22.03. 2011 mit: „Wir sehen keine Notwendigkeit, auf Bitten von Volkswagen die bestätigten Bedingungen zu überarbeiten. Das Bestreben von VW, durch Vergrößerung der Stückzahl der unter SKLD montierten Fahrzeuge die Effektivität zu erhöhen, sei verständlich. Das wird für uns kein Verhandlungssubjekt sein“.

Am 21.03. war bekannt geworden, VW hatte vor Inkrafttreten der neuen Verordnung eine Absichtserklärung über eine Produktion von 350 000 Fahrzeuge/a unterzeichnet und könnte nun davon Abstand nehmen.  

Liste der in Russland vorhandenen KFZ-Zulieferer und Dienstleister

                                                                                                         Stand: April 2011

Beginnt die Firma DERWAYS die  Montage mit FIAT oder GM ?

Am 28.03.meldete die Wirtschaftszeitung RBK daily unter Berufung auf eine Quelle aus der Sperbank: In Tscherkessk, am rechten Kubanufer im Kaukasusvorland gelegen, könnten bald FIAT- oder GM-Fahrzeuge montiert werden. Gegenwärtig werden dort die chinesischen Typen Lifan, Geely и Haima produziert. DERWAYS hat mehrmals sein Interesse an Präferenzen durch das Regime der „Industriellen Montage von Fahrzeugen“ angemeldet, der chinesische Partner lehnt das aber ab. DERWAYS verfügt über alle Voraussetzungen, Montage von Fahrzeugen in großer Stückzahl zu realisieren.Nach der „geschiedenen Ehe“ zwischen FIAT und Sollers sucht FIAT dringend einen neuen Partner, um Vorteile durch das Programm der „Industriellen Montage von Fahrzeugen“ zu erhalten. Für GM steht die Frage nicht so scharf, „wir sind nicht in der Situation, in der wir unbedingt eines Partners bedürfen, wir haben selbst Kapazitäten und unsere Partner auch, aber wir wollen nichts ausschließen…“  .

Hyundai führt in Russland eine zweite Schicht ein

Das Werk „Hyundai Motor Manufactoring Rus“ in St. Petersburg führt ab 04.04.eine zweite Schicht ein, meldete der Pressedienst des Werkes, es lägen sehr viel Bestellungen für das neue Fahrzeug Solaris vor. Mit der zweiten Schicht kann man monatlich bis zu 9 000 Einheiten mehr produzieren und so die Wartezeiten der Kunden verringern. Gegenwärtig beschäftigt Hyundai in St. Petersburg 1 600 Mitarbeiter.Für 2011 sind insgesamt 105 000 Fahrzeuge geplant, im Jahre 2012 mit Einführung der dritten Schicht will man 200 000 Autos/a herstellen.

FORD baute bisher 400 000 Focus in Russland

Diese Ereignis kommentierte der Geschäftsführer Ford in Russland wie folgt:„Ford veränderte die Vorstellungen der Russen von einem ein Automobil,  gleicht nach Beginn der Prodoktion des Ford Focus im Jahre 2002 wurde er ein Kultauto und bewies damit, ein Massen-fahrzeug kann in sich Zuverlässigkeit, Qualität, ein ansprechendes Design, hervorragende Fahr-eigenschaften und günstigen Preis vereinen.“ Das als 400 000. vom Band gelaufene Auto Focus Comfort wurde an einen Händler in das Gebiet Lipezk ausgeliefert.

Abwrackprämie für LKW kommt 2012

wollen Eingeweihte erfahren haben, meldete „RBK daily“ im März. Prämien können Nutzkraftwagen und Busse erhalten, die älter als 15 Jahre alt sind und verschrottet werden. Zugezahlt werden für einen mittleren LKW  100 000 Rubel, für einen großen 270 000 Rubel, bei Bussen gibt es eine Gleit-tabelle, etwa 30% des Neupreises können so gespart werden.

Neuigkeiten für Kraftfahrer in Russland

In Russland wird man jetzt „geblitzt wie im Westen“ schlechtes teures Foto kommt per Post in das Haus, Foto des Kennzeichens reicht oft, die Überweisungsaufforderung liegt bei. (Wohin jetzt  mit der kleinen Gäfilligkeit für den Milizionär, bzw. Polizisten ?)

  • Zu Verkleinerung des Dauerstaus in Moskau erwägt man, den grünen Rechtsabbiegepfeil einzuführen und erhofft sich einen um 20% besser fließenden Verkehr.
  • In Moskau werden nach Kreuzungen Kennzeichen durch neutrale Kleintransporter gescannt, bei Vorliegen einer Anzeige oder nicht gezahlter Haftpflichtversicherung wird der Kraftfahrer an der nächsten Kreuzung gestoppt.

Anzahl der in Russland montierten ausländischen Fahrzeuge

Firma / Jahr

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AWTOTOR

4913

5712

9228

14648

16249

40365

107773

108545

60 338

170211

TaGAZ

1498

2490

5896

27368

44762

55559

83595

104349

26 011

26280

GM-AWTOWAZ

 

370

25235

55150

51834

47942

55079

54649

23102

36280

Ford Motor Comp.

 

2474

16261

29703

33047

62409

69088

64967

41367

80390

AWTOFRAMOS

 

149

1343

517

10335

51179

69241

72718

49650

86773

IshAWTO

 

 

 

592

3751

24213

49490

38395

5 701

0

DERWAYS